"Show Boat" (O Barco das Ilusões) estreou em 24 de Setembro de 1951. Baseado no romance de Edna Ferber escrito em 1926, que já havia sido adaptado anteriormente em 1929 e 1936, conta a história de uma filha de um capitão de barco que se apaixona por um jogador que tem sua sorte no jogo abalada, gerando vários conflitos. Produzido por Arthur Freed e dirigido por George Sydney, conta com Ava Gardner, Kathryn Grayson, Howard Keel, Agnes Moorehead e grande elenco.

"Bewitched" conta a história do publicitário James Stephens que se casa com Samantha sem saber que ela é uma feiticeira. Após Samantha lhe revelar o segredo, James exige que ela abandone a bruxaria e tenha uma vida normal. Porém ele terá que enfrentar a sua "adorável" sogra Endora, bruxa nata que usa diversos feitiços e tramas para atormentá-lo durante a série toda. A família de Samantha era composta pela atrapalhada tia Clara, que vivia fazendo feitiços errados. Tia Esmeralda que entrou posteriormente na série em substituição à tia Clara, devido ao falecimento da atriz que interpretava Clara. Maurice pai de Samantha, separado de Endora. Dr. Bombay, tio Arthur e Serena que também era interpretada por Elizabeth Montgomery. Os Stephens ainda contam com Abner e Gladys um casal de vizinhos. Samantha e James tiveram dois filhos no decorrer da série: Tabatha que herdou a bruxaria da mãe e Adam que nasceu mortal igual ao pai.

Durante a exibição do seriado houveram muitas mudanças de atores, a mais notável foi a substituição de Dick York por Dick Sargent, no papel de Darrin (James). York precisou deixar a série devido a problemas de coluna. Sargent que havia sido a primeira opção para o papel no início, mas que não pôde aceitar por estar comprometido com outros projetos, o substituiu. Não houve nenhum tipo de explicação e a série seguiu normalmente.

A clássica mexida no nariz foi invenção da própria Elizabeth Montgomery, num tique descoberto por seu marido. O que era mexido na realidade era a parte superior do lábio, dando a impressão de que era o nariz. Elizabeth Montgomery era casada com o produtor da série William Asher e ficou marcada para sempre como a doce e bondosa feiticeira que se desdobra entre cuidar de sua casa e sua família e lidar com as confusões criadas por seus parentes mágicos. Agnes Moorehead é mais lembrada por esse papel, mas antes de interpretá-lo tinha uma carreira bastante sólida, tendo feito muitos filmes tais como  "Citizen Kane", "Johnny Belinda", "Dark Passage", além de ter trabalhado em alguns filmes do diretor Douglas Sirk.

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